對(duì)于能源、石化企業(yè)來(lái)說(shuō)，原油供應(yīng)非常重要。近日，榮盛石化控股股東擬以246億元出讓公司部分股權(quán)，引入沙特阿美子公司，并與沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方簽訂一系列協(xié)議，鞏固公司原油采購(gòu)業(yè)務(wù)。

控股股東擬246億轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)

2023年3月27日，榮盛石化（002493.SZ）發(fā)布公告，為引入戰(zhàn)略投資者，榮盛石化的控股股東浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：榮盛控股）與Saudi Arabian Oil Company（以下簡(jiǎn)稱：沙特阿美）的全資子公司Aramco Overseas Company B.V.（以下簡(jiǎn)稱：AOC）簽署了《股份買賣協(xié)議》，榮盛控股擬將其所持有的公司10.13億股股份，以24.3元/股的價(jià)格，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給AOC，轉(zhuǎn)讓股份的對(duì)價(jià)總額為246.05億元。

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值得一提的是，3月27日，公司收盤價(jià)僅為12.91元/股，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格同比提高88.23%。

股份轉(zhuǎn)讓后，榮盛控股持股數(shù)占公司總股本的比例由61.46%下降至51.46%，AOC股持股數(shù)占公司總股本的比例由0%上升至10%加一股。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事實(shí)上是榮盛石化為穩(wěn)定主營(yíng)業(yè)務(wù)的原料采購(gòu)而展開的“大手筆”交易。

榮盛石化運(yùn)營(yíng)全球最大的單體煉廠浙石化4000萬(wàn)噸煉化一體化項(xiàng)目，是中國(guó)以及亞洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烴的生產(chǎn)商，是全球最大的PTA、PX等化工品生產(chǎn)商，聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS等多個(gè)產(chǎn)品上的產(chǎn)能位居全球前列。公司的主要原材料是原油。

而股權(quán)受讓方母公司沙特阿美是一個(gè)有多年歷史的綜合國(guó)際石油集團(tuán)，是世界最大的一體化能源和化工公司之一，其主要從事石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、煉制、運(yùn)輸和銷售等業(yè)務(wù)，于2019年在沙特證券交易所上市，截至2023年3月23日的市值約為7.07萬(wàn)億沙特里亞爾，約等于1.88萬(wàn)億美元。

公司表示，此次權(quán)益變動(dòng)旨在促成公司與沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方在石化領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作，依托各自優(yōu)勢(shì)，全面加強(qiáng)戰(zhàn)略合作關(guān)系，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)雙方共同發(fā)展。

為了促進(jìn)后續(xù)合作的順利進(jìn)行，股份轉(zhuǎn)讓雙方和榮盛石化還同步簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》，其中指出在AOC持有榮盛石化不少于9.84億股股份的期間內(nèi)，榮盛控股同意行使其目前擁有、之后取得或榮盛控股有權(quán)行使投票權(quán)的所有股份的投票權(quán)，以促使AOC提名的個(gè)人應(yīng)當(dāng)被選舉加入公司董事會(huì)。

且AOC該次受讓股份交割日起3年屆滿之日，及相關(guān)的中國(guó)適用法律項(xiàng)下規(guī)定的相關(guān)鎖定期終止之日（以較晚發(fā)生者為準(zhǔn)）后的3個(gè)月期間內(nèi)，AOC有權(quán)向榮盛控股或雙方一致同意的該等其他第三方，以24.3元/股的價(jià)格出售2831.43萬(wàn)股股份。

簽訂眾多協(xié)議，鞏固原油采購(gòu)渠道

榮盛石化的主要原材料——原油需要保持穩(wěn)定的供給，而為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需求，公司每年需要向包括沙特阿美在內(nèi)的國(guó)際原油供應(yīng)商進(jìn)口大量的原油等原材料，但相關(guān)采購(gòu)合同以較短期限為主，到期后需要續(xù)簽新的采購(gòu)合同。

公司與沙特阿美此前業(yè)務(wù)合作的數(shù)據(jù)顯示，2022年，公司向沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方購(gòu)買了約603億元的原油等原材料，占公司同類交易的比例為21%。2023年1至2月，公司繼續(xù)向沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方購(gòu)買了約90億元的原油等原材料。

為了加強(qiáng)雙方在原油采購(gòu)、原料供應(yīng)、化學(xué)品銷售、精煉化工產(chǎn)品銷售、原油儲(chǔ)存及技術(shù)分享等方面的合作，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓同日，公司及下屬控股浙江石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浙石化）、榮盛石化（新加坡）私人有限公司（以下簡(jiǎn)稱：榮盛新加坡）與沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方于北京簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》及其項(xiàng)下的《原油采購(gòu)協(xié)議》《母公司擔(dān)?！贰禔TS 框架協(xié)議》《原料供應(yīng)框架合同》《原油儲(chǔ)存框架協(xié)議》《技術(shù)分享框架協(xié)議》等協(xié)議，就相關(guān)事項(xiàng)做出約定。

《原油采購(gòu)協(xié)議》等協(xié)議明確說(shuō)明，沙特阿美將為榮盛石化子公司浙石化供應(yīng)各類不同等級(jí)的原油合計(jì)48萬(wàn)桶/日；沙特阿美全資子公司Aramco Trading Singapore Pte. Ltd.（以下簡(jiǎn)稱：ATS）為榮盛石化子公司榮盛新加坡供應(yīng)原油不超過(guò)8萬(wàn)桶/日，并每年向公司和子公司榮盛新加坡供應(yīng)石腦油、混合二甲苯、直餾燃油等20萬(wàn)噸。

而公司和子公司榮盛新加坡在符合適用的出口批準(zhǔn)、許可證、配額和豁免的前提下，每年向沙特阿美供應(yīng)聚乙烯、聚丙烯等化工產(chǎn)品80萬(wàn)噸，向沙特阿美子公司ATS每年供應(yīng)化工產(chǎn)品30萬(wàn)噸，以及精煉產(chǎn)品1.5萬(wàn)桶。協(xié)議約定，合作初始固定期限為20年，后續(xù)以五年為期延長(zhǎng)。

同時(shí)，《原油儲(chǔ)存框架協(xié)議》指出，浙石化或其關(guān)聯(lián)方向沙特阿美提供位于舟山市的指示性容量為300萬(wàn)立方米的原油儲(chǔ)罐及相關(guān)設(shè)施；沙特阿美或其關(guān)聯(lián)方將儲(chǔ)罐中的原油庫(kù)存維持在150萬(wàn)公噸的指示性最低水平，并承擔(dān)相應(yīng)的補(bǔ)足義務(wù)；該協(xié)議期限為5 年。

公司表示，本次交易符合公司日常經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)雙方基于相關(guān)協(xié)議發(fā)生的交易量與協(xié)議雙方開展業(yè)務(wù)合作關(guān)系以來(lái)歷年水平相匹配，并在此基礎(chǔ)上以協(xié)議雙方利益為出發(fā)點(diǎn)結(jié)合經(jīng)營(yíng)需求有序擴(kuò)大。

此外，基于浙石化在合作中的重要性，《補(bǔ)充協(xié)議》特別強(qiáng)調(diào)，在沙特阿美子公司AOC此次受讓股份交割日起3年內(nèi)，榮盛石化承諾，公司應(yīng)持有不低于51%的浙石化股權(quán)，且不得出售浙石化的全部或?qū)嵸|(zhì)全部資產(chǎn)或業(yè)務(wù)。榮盛石化外的任何人士也均無(wú)權(quán)直接或間接指示或促使指示浙石化的管理和政策。